FFB Portfoliolösungen

In Modellportfolios denken

Die Anlage- und Finanzberatung steht im Spannungsfeld der seit 2013 geänderten gesetzlichen Vorschriften, die das Gesicht der Beratung nachhaltig verändern. Beratung muss so professionell, so individuell, kontinuierlich und unabhängig sein wie nie.

Mit dem Modellportfolio Tool bieten wir Ihnen die Möglichkeit für Ihre Kunden Fondsportfolios selbst im FFB Frontend (Navigationspunkt: Modellportfolio) anzulegen und kontinuierlich zu pflegen. Auf Knopfdruck werden alle Änderungen der Portfoliostruktur und -eigenschaften in den Kundendepots umgesetzt.

Sämtliche Transaktionen erfolgen in die aktuelle Portfoliostruktur, unabhängig davon ob aus:

  • Rebalancings,
  • Strukturänderungen,
  • Ein- oder Auszahlungen,
  • Spar- oder Auszahlplänen.

Wie funktioniert es?

Modellportfolio anlegen

  • Auswahl und Pflege der Portfoliostruktur
  • Portfolio-Bezeichnung (wird im Reporting und auf den Fondsabrechnungen ausgewiesen)

Portfolio - Anlage

Auswahl Portfolio-Eigenschaften

  • Einstiegsentgelt
  • Basisfonds - optional (Wird außerhalb der Portfoliostruktur im Depot geführt und bleibt bei Rebalancings unberücksichtigt. Er kann als Cash-Position und als Ausgangsbasis für einen Tauschplan dienen.)
  • Anlagevarianten für Einzahlungen von Einmalanlagen und Sparplänen
  • Automatisches Rebalancing mit verschiedenen Intervallen – optional

Portfolio - Eigenschaften

Optionale Unterstützung für regulatorischen Anforderungen

  • Berichtszeitraum
  • Zielrendite in Prozent
  • Regulatorische und optional eine Individuelle Verlustschwelle

Portfolio - Regulatorik

Reportingtool

Ein Reporting, das direkt und automatisiert aus dem System erfolgen kann, informiert den Kunden über die aktuelle Entwicklung seines Portfolios. Die Anwendung unterstützt Sie als Berater und bietet Ihnen immer neue Anknüpfungspunkte und eine effiziente Möglichkeit, die Kunden über Jahre hinweg kontinuierlich professionell zu begleiten.

Wie funktioniert es?

  • Erstellung einer Vorlage für Ihre Reports
  • Automatisierte periodische Bestellung der Reports
  • Einstellung der Reports in den Online-Posteingang Ihres Kunden

Portfolio - Reporting

Fragen, Anregungen, weitere Informationen?

Fordern Sie uns heraus. Ihr Kontakt:

E-Mail: info@ffb.at
Telefon: +43 (0) 1 2530 177 - 400